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金鹏房地产软件业务流程参考

1.临订

销售管理→选中目标单元  →点击销控管理里的快速销控或双击目标单元  →添加客户(新客户就点新建客户,已录入系统的客户就点手工查询,输入姓名或手机号查询)→选好客户点确定,目标单元变成临订/保留,等待交订金。

点击财务管理→选择目标单元点击财务收款→按实际情况收取订金,开单、填入收款金额、然后收款,这样就完成了临订。

2.认购

此操作在订金收取完毕以后进行

销售管理→选择单元,然后点击左侧的认购签约→点认购→新建→选择付款方式→点击保存→点击上侧的款项列表→选择付款方式→点已交款公式生成 (如果是按揭付款,客户有固定的按揭金额和公式不符,可在下面的详细信息里点编辑,修改按揭金额,首期款会做相应调整),生成款项以后,认购也基本完成,等待交款后就可以了。

财务管理→开单→收取首期款(按揭付款)或房款(一次性付款),填入实际金额,然后点收款。这样认购就完成了。

3.办理按揭款

财务管理→点击左侧的按揭管理→点按揭办理→去掉左上角指定银行的勾→选择代办理按揭的客户,选择好按揭银行,在下面打钩,输入按揭帐号,点击更改按揭银行帐号,点击办妥,那么这个客户就办理了按揭,等待银行放款。→关闭页面

银行放款

财务管理→点击左侧的按揭管理里的放款登记→选择已放款的银行(左上角)→选择放款的客户,点击放款。这样放款就成功了。具体按揭收款是否成功,可以点击财务管理,然后选中单元,点击财务收款,选择收款单列表,可以查看目标单元的收款细则。

4.签约

销售管理→认购签约→选择目标单元,点击签约→在左下角选择签约日期,填入合同编号,点击签订合同就可以了。→售后管理→点击左侧的合同备案   新建、保存。→合同明细→右键点击要备案的合同、填入备案时间和金额,点击备案成功就可以了。

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